
Tyler stojí pred svojou prvou premenou. Keďže sa blíži spln, Caroline pomáha pripraviť Tylera na premenu, ktorú nemôže zastaviť. Zatiaľ čo sa Stefan a Katherine zahrávajú sami so sebou, Damon a Alaric sú podozrievavý, keď sa v Mystic Falls objaví cudzinka menom Jules, ktorá hľadá svojho strateného priateľa Masona. Elena je frustrovaná tým, v akých rozmeroch sa stala cieľom Jeremyho a ich priateľov udržať ju v bezpečí. Bonnie a Luka pracujú spoločne na kúzle, zatiaľ čo stále uchovávajú tajomstvo jeden druhého. Konečne, Elijah sa nečakane ubjaví s ponukou, ktorá by mohla zmeniť všetko.

