
Keď zmätená a zúfalá upírka Caroline upúšťa nemocnicu a pripojí sa ku kamarátom na karnevale Mystic Falls, Damon chce okamžite zasiahnuť, ale Stefan a Elena sa postavia na jej obranu. Matt je zmätený Carolininým správaním, ale stále sa jej pokúša povedať o svojich citoch k nej. Damon podozrieva Tylerovho strýka Mason a využíva Tylerovu prchlivú povahu v snahe odhaliť Masonovo tajomstvo. Bonnie je zo všetkého, čo sa okolo deje, rozrušená a svoj hnev si vylieva na Damonovi.

