
Zatiaľ čo sa Stefan a Damon snažia zistiť identitu nového upíra v meste, Stefan dáva Elene šperky naplnené železníkom na ochranu jej rodiny a priateľov. Pretože Matt nutne potrebuje peniaze, prijme miesto v Mystic Grille, kde bývalá stredoškolská futbalová hviezda Ben pracuje ako barman. Ben príde na pomoc Bonnie, keď spozoruje, že ju Damon obťažuje. Damon a Stefan doprevádzajú Elenu na stredoškolský ples v štýle 50. rokov, kde sa Damonovi predstaví Alaric...

