
Stefan odhalí prekvapujúce vodítko k minulosti. Damon a Elena podniknú výlet do Georgie, kde Damon prekvapí svoju dávnu milenku Bree a zaistí si jej pomoc pri riešení problému s otvorením hrobky. Behom toho sa Damon stretáva tvárou v tvár s niekým, kto je odhodlaný prinútiť ho zaplatiť za minulé chyby. Stefan sa otvorí Bonnienej babičke, v snahe pomôcť Bonnie prekonať strach a prijať jej sily. Behom hľadania historických dokumentov vo verejnej knižnici, stretne Jeremy roztomilé ale divné dievča - Annu, ktorá ma vlastné teórie o histórii Mystic Falls. Keď sa Damon vráti späť z Georgie, Stefan na neho čaká s novinkami, ktoré zmenia ich svet.

